АЗИАТСКИЙ ОРИЕНТИР В РАЗВИТИИ МИРОВОГО ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО РЫНКА

ASIAN LANDMARK IN THE DEVELOPMENT OF THE GLOBAL PULP AND PAPER MARKET

Сушко О.П. (Северный (Арктическоий) Федеральный университет им. М.В. Ломоносова, г. Архангельск, Россия)

Sushko O.P. (Northern (Arctic) Federal University, Arkhangelsk, Russia)

Изменения в производстве и торговом обороте целлюлозно-бумажной продукции. Азиатский центр развития мирового целлюлозно-бумажного рынка. Рост производства целлюлозы в Южной Америке. Повышение конкуренции на мировом рынке ЦБП. Трансформация российского рынка и высокая кооперация с мировым приведут к полному сближению внутрироссийских цен на целлюлозу и другие виды картонно-бумажной продукции с мировыми рыночными ценами.       

Changes in the production and trade turnover of pulp and paper products. The Asian center for world development of pulp and paper market. The growth of pulp production in South America. The increase of competition at the world market of pulp and paper products. The transformation of the Russian market and high cooperation with the world market will lead to the complete approach of the Russian domestic pulp prices to the world ones; the same will happen with other types of cardboard and paper products

Ключевые слова: структура производства волокна, торгово-производственный баланс целлюлозы и макулатурного волокна, континентально-региональное потребление волокнистых материалов, прогноз роста мировой экономики и экономического развития Азии и России.           

Key words: structure of fiber production, commercial and industrial pulp balance with wastepaper fiber balance, continental and regional consumption of fiber materials, forecast of world economic growth and economic development of Asia and Russia.

Современное состояние мирового лесопромышленного комплекса отражает структурные и институциональные изменения рынка. За двадцатилетний период некоторые товарные сегменты мирового лесного рынка трансформировались в объёме и составе. Так, значительно выросло производство строительных материалов за счёт отдельных видов. Производство МДФ увеличилось за двадцать лет более чем в 6 раз, фанера и ДСП более 70% (табл. 1).

Таблица 1 - Мировое производство лесоматериалов и круглой древесины

Продукция, тыс. м. куб.	1990 г.	2000 г.	2012 г.	% изменения 2012 г. / 1990 г.
Промышленные круглые лесоматериалы	1 697 078	1 620 517	1 657 608	97,7
Балансовая древесина хвойная	280 226	281 824
Балансовая древесина лиственная	145 971	225 374
Прочая древесина хвойная	134 862	57 228	62 226	46,1
Прочая древесина лиственная	93 245	86 063	102 668	110,1
Пиловочник и фанерный кряж хвойный	743 821	677 744	635 543	85,4
Пиловочник и фанерный кряж лиственный	298 954	292 284	272 168	91,0
Пиломатериалы хвойные	329 497	279 615	288 924	87,7
Пиломатериалы лиственные	133 512	105 369	122 452	91,7
ДВП		9 271	11 019	118,8
ДСП	55 418	85 029	96 696	174,5
Фанера	48 157	58 368	86 214	179,0
Плита теплоизоляционная	7 425	5 781	9 788	131,8
МДФ	12 791	19 046	82 654	646,2
Шпон	5 216	8 039	13 140	251,9
Щепа и частицы		186 952	249 544
Древесные отходы	7 503	94 535	137 551	1833,3

На фоне значительного роста выпуска отдельных видов материалов лесозаготовительной и деревообрабатывающих отраслей за два десятка заготовка древесины снизилась. Для рынка волокнистых материалов также характерны непропорциональные изменения по сегментам за двадцатилетний период (табл. 2). Выпуск бумаги и картона вырос в 1,7 раза, и при этом наблюдается значительный рост использования вторичного волокна (в 2,5 раза).

Таблица 2- Мировое производство волокна и бумаги

Продукция, тыс. тонн	1990 г.	2000 г.	2012 г.	% изменения 2012 г. / 1990 г.
Химическая целлюлоза	105 432	122 739	131203	124,4
Растворимая целлюлоза	4 471	2 893	4 901	109,6
Механическая целлюлоза	36 917	37 569	28 926	78,4
Полуцеллюлоза	7 998	8 732	8 910	111,4
Всего целлюлоза	154 818	171 933	173 940	112,4
Другое волокно	15 278	15 151	16 101	105,4
Рекуперированная бумага	84 253	142 951	212 751	252,5
Всего волокно	254 349	330 035	402 792	158,4
Бумага для печати и письма	69 498	98 976	108 858	156,6
Газетная бумага	32 765	39 475	30 085	91,8
Картон и другие виды бумаги	137 093	186 114	262 173	191,2
Бумага и картон всего	239 356	324 565	401 116	167,6
Древесный уголь	28 607	36 975	50 074	175,0

Изменения происходят в производстве и торговом обороте волокнистых материалов (целлюлоза, рекуперированное волокно и др.). Общее потребление волокна за период 2000 – 2012 гг. выросло почти на 21% (рис. 1).

Рисунок 1- Производство и торговый оборот волокна в мире в 2000 г. и 2012 г.

Но при этом производство первичного волокна изменилось не столь значительно (с 1990 г. +12,4%) (табл. 2).

Региональные изменения затронули в большей степени азиатский регион, где потребление волокна выросло с 2002 г. в 2 раза (рис. 2).

Рисунок 2- Потребление волокна в мировых регионах в 2000 г. и 2012 г.

В Европе в последние годы происходит снижение производства, экспорта и импорта бумаги и картона (рис. 3). Но данное снижение практические не отразилось на производстве целлюлозы в Европе, которое осталось на уровне 2010 г. – около 39 млн. т. При этом в 2011-2012 гг. значительно вырос европейский экспорт целлюлозы (около 10% к уровню 2010 г.).

                    а                                                              б

Рисунок 3- Производство и товарооборот целлюлозно-бумажной продукции в Европе в 2010 – 2011 гг.:

а – целлюлозы, б – картона и бумаги

Незначительные колебания отмечены в производстве целлюлозы (табл. 3), и рост макулатурных видов картона и бумаги в Америке, чему способствовал высокий спрос со стороны стран Азии, и в частности Китая.

Таблица 3- Производство и экспорт-импорт целлюлозно-бумажной продукции в Америке

Показатели, тыс. т.	2000	2010	2011	2012	% изменения 2012 г. к 2011 г.
Производство
Целлюлозное волокно	96 253	90 112	90 338	91161	1,01
Макулатурное волокно	51 531	60 229	61 638	59608	0,97
Бумага и картон	122 189	110 150	108 664	106510	0,98
Импорт
Целлюлозное волокно	8 193	7 509	7 746	7293	0,94
Макулатурное волокно	4 867	3910	3 789	3636	0,96
Бумага и картон	26 652	21 721	20 811	20906	1,00
Экспорт
Целлюлозное волокно	22 243	29 519	32 496	32093	0,99
Макулатурное волокно	10 870	21 397	24 054	23509	0,98
Бумага и картон	26 501	24 801	23 873	23280	0,98

Начавшаяся после кратковременного посткризного оживления тенденция закрытия и реструктуризации целлюлозно-бумажных предприятий в Северной Америке продолжилась в 2011−2012 гг. [8].  Часть предприятий по выпуску товарной целлюлозы были переведены на производство измельчённой целлюлозы и целлюлозы для химической переработки [6]. Производство целлюлозы в 2011- 2012 гг. снизилось на 0,5% к уровню 2010 г., экспорт вырос на 5-6% (табл. 3).  Также увеличился североамериканский экспорт бумаги и картона в 2011- 2012 гг. на 7- 8%, благодаря которому удалось избежать масштабного снижения их производства.

На фоне снижения производства целлюлозной и бумажной продукции и закрытия и реструктуризации предприятий в Европе и Северной Америке продолжают расширяться мощности с низкими издержками по выпуску товарной целлюлозы в Южной Америке (табл. 4), что  ведёт  к дальнейшему росту избыточных мощностей и закрытия менее рентабельных предприятий в других регионах мира [6]. Выпуск и экспорт целлюлозы в Южной Америке вырос в последние два года на 3% и 6% к уровню 2010 г., а по бумаге и картону прирост производства составил 3- 5%.

Таблица 4- Торгово-производственный баланс целлюлозы в Америке

Регион (страна)	производство		экспорт			импорт			потребление
	2000	2012		2000	2012		2000	2012		2000	2012
Северная Америка всего	129 667	117105		27 764	39028		9 862	7 241		111 765	85 318
Канада	29 119	19 895		12 285	11 573		3 057	1 483		19 891	9 805
США	100 548	97 210		15 479	27 455		6 805	5 758		91 874	75 513
Южная Америка всего	16 646	29 058		5 053	14 039		1 170	1 516		12 763	16 535
Аргентина	2 396	2 230		241	206		118	167		2 273	2 191
Бразилия	9 953	18 408		2 920	8 542		369	434		7 402	10 300
Чили	2 728	5 569		1 857	4 335		13	131		884	1 365
Уругвай	415	1 120		12	887		21	32		424	265
другие страны Южной Америки	1 154	1 731		23	69		649	752		1 780	2 414
Центральная Америка и Карибский регион	1 431	3 429		297	797		2 029	2 373		3 163	5 005
Всего	147 744	149 592		33 114	53 864		13 061	11 130		127 691	106 858

Производственная доля южноамериканской целлюлозы неуклонно растёт, и к настоящему времени она составляет пятую часть на американском рынке волокна (рис. 4).

Рисунок 4- Территориальная структура производство волокна в Америке в 2012 г.

Наряду с успехами целлюлозной промышленности в Южной Америке, высокие темпы развития целлюлозно-бумажного рынка продолжает сохранять азиатский регион, чему способствуют беспрецедентные успехи экономики Китая. С начала экономических реформ в 1978 г. по 1997 г. валовой внутренний продукт и производительность труда этой страны увеличился в десятки раз. Итогом проведения либеральной внешнеэкономической политики в Китае стало повышение годовых темпов прироста внешней торговли с 2-3% в 1978 г. до 17-20% в 1996 г. и до 9-12% с 2008 г. [5]. Активизация участия Китая в международном разделении труда способствовала повышению его темпов экономического роста.

Благодаря данному росту экономики главным мировым потребителем и импортёром товарной целлюлозы в последние годы остаётся азиатский рынок, Азия удерживает от падения мировой лесобумажный рынок и позволяет предприятиям в различных регионах мира производить продукцию без остановов и срывов [6]. Анализируя континентальный производственно - торговый баланс целлюлозного волокна (табл. 5), следует отметить, что более 58% общего мирового импортного волокна поставляется в настоящее время в азиатский регион, который является наиболее привлекательным рынком сбыта.

Таблица 5- Потребление волокна мировыми регионами (по данным FAOstat)

Регион	Объём, тыс. т.
	производство		экспорт		импорт		потребление
	2000	2012	2000	2012	2000	2012	2000	2012
Америка	147 744	151 534	33 114	53 864	13 061	11 130	127 691	108 800
Европа	90 879	103 332	22 933	41 064	26 482	33 840	94 428	96 108
Азия	80 052	137 264	4 032	12 725	23 450	64 055	99 470	188 594
Другие	8 468	5 761	1 673	3 060	736	873	7 531	3 575
Всего мир	327 143	397 891	61 752	110 713	63 729	109 898	329 120	397 077

Рост азиатского импорта связан с тем, что производственные мощности Китая и Индии показывают высокий рост выпуска продукции глубокой переработки – бумаг, картона, но при этом не происходит значительного расширения мощностей по выпуску волокна [6]. Поэтому рост импорта первичного и вторичного волокна постоянно увеличивается, и по отношению к уровню 2000 г. импорт Китая вырос почти в 3 раза (рис. 5).

Рисунок 5- Производство волокна, бумаги и картона в Китае 2000 – 2012 гг.

Около 60% производственных мощностей по выпуску бумаги и картона Азии сосредоточены в Китае, который в настоящее время является стремительно развивающимся лесобумажным рынком (рис. 6).

                    а                                                              б

Рисунок 6-  Региональная структура производства целлюлозно-бумажной продукции в Азии в 2010 – 2011 гг.:

а – целлюлозы, б – картона и бумаги

На китайский рынок стремятся попасть ведущие производители целлюлозы: США, Канада, Россия, Чили, Бразилия, Индонезия. По прогнозам отраслевых аналитиков, Китай в ближайшие годы сохранит высокие темпы роста потребления бумаги и картона, и, следовательно, увеличит переработку волокна [6] (рис. 8 а). Более того, китайские предприниматели для удовлетворения растущего спроса на качественную сырьевую целлюлозу и снижения издержек направляют инвестиции в бездействующие предприятия США, Канады, Европы [1, 6]. Также с целью снижения сырьевых издержек в стоимости бумажно-картонной продукции в первую очередь будет повышаться импорт рекуперированного волокна (рис. 8 б).

а                                                                             б

Рисунок 7- Импорт волокнистых материалов в Китай:

а - динамика импорта волокна в 1990-2012 гг., б – видовая структура импорта в – 2012 гг.

Таким образом, тенденция увеличения выпуска макулатурного волокна становится общемировой. Тенденция роста образования макулатуры и интенсивного развития технологий восстановления вторичного сырья будет и далее способствовать повышению производства рекуперированного волокна. Другой основной причиной увеличения уровня рекуперации макулатуры и снижения использования чистоцеллюлозного волокна является экологическая политика мирового сообщества, которая направленна на сохранение биоресурсов и снижение загрязнений. Данные тенденции позволят ведущим европейским и американским производителям сохранить производственные мощности и уровень выпуска волокна при условии совершенствовании технологий и оборудования для выработки качественного рекуперированного волокна и первичного волокна с более низкой себестоимостью [6].

Таким образом, очевидно, при что снижении темпов роста мировой экономики, все надежды связаны с ростом экономик Китая и других стран Азии, которые в ближайшие пять - десять лет останутся в экономических лидерах с темпами роста выше остальных  в три  и более раз (от 5,5 - 7,6% в период 2015-2020 гг.) [2]. Благодаря вкладу азиатского региона совокупный прирост мировой экономики поднимается до уровня 3- 3,1%% в 2015 – 2020 гг. В более долгосрочном периоде темпы роста Китая и Индии несколько уменьшатся (табл. 6), но будут значительно опережать темпы роста экономик развитых стран и тем самым увеличат свою долю в мировом выпуске до 30% в 2030 г. (с 21% в 2012 г.). В целом динамика мирового ВВП в 2030 гг. оценивается на уровне 2,7% по базовому сценарию [3], что соответствует среднему темпу роста в период 1980-2010 гг.  Также сохранятся тенденции глобализации рынков с ростом мировой торговли и сокращением разрыва в уровне доходов между развивающимися и развитыми странами. Развитые страны будут расти темпами не выше 2% в год, а вес в мировом выпуске снизится до 40% (с 51% в 2012 г.).

Таблица 6- Развитие экономики на период до 2030 года по базовому сценарию (по данным Министерства экономического развития РФ)

Внешние и сопряженные с ними условия	2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	2012-2030
Темпы роста мировой экономики,  %	3,1	3,0	2,8	2,3	2,7
США	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4
Еврозона	0,2	1,1	1,1	0,8	0,7
Германия	1,1	0,9	0,9	0,7	0,8
Франция	0,3	1,2	1,2	0,8	0,8
Япония	0,5	0,4	0,4	0,0	0,4
Великобритания	0,5	1,1	1,2	0,8	0,9
Китай	7,6	5,5	4,4	3,3	5,0
Индия	5,7	5,5	4,9	4,1	4,9
Бразилия	2,5	3,9	3,2	2,4	3,0
СНГ без России	4,5	4,5	4,1	3,3	3,9

Такие же высокие темпы рост экономик развивающихся стран и стран азиатского региона в период до 2050 г. приводятся в прогнозе PricewaterhouseCoopers (PWC) (табл. 7). PWC  также выделяет высокий потенциал роста Индии и Китай и их вклад в развитие мировой экономики [9].

Таблица 7- Прогнозируемые темпы роста реального ВВП до 2050 г. (по данным PWC)

Страна	Среднегодовой рост реального ВВП, %	Среднегодовой рост ВВП на душу населения, %
Вьетнам	8,8	6,1
Индия	8,1	5,3
Нигерия	7,9	5,0
Китай	5,9	4,6
Индонезия	5,8	4,1
Турция	5,1	3,4
ЮАР	5,0	3,6
Саудовская Аравия	5,0	2,7
Аргентина	4,9	3,0
Мексика	4,7	3,2
Бразилия	4,4	3,3
Россия	4,0	3,2
Южная Корея	3,1	2,6
Австралия	2,4	1,9
США	2,4	1,8
Великобритания	2,3	2,0
Канада	2,2	1,7
Испания	1,9	1,8
Франция	1,7	2,0
Италия	1,4	1,9
Германия	1,3	1,9
Япония	1,0	2,1

Используя результаты развития мирового целлюлозно-бумажного рынка и экономические прогнозы, можно сделать предположение, что ориентировать экспортные потоки российской целлюлозы, а это 80 - 85% от всей производимой товарной целлюлозы, следует в первую очередь на азиатские страны. В настоящее время более 60% экспортного потока российской целлюлозы направлено в Китай. Так, в 2012 г. в Китай продано около 1128 тыс. т. российской сульфатной  целлюлозы, что составило 61,5% от общего объёма экспорта целлюлозы этого вида.

Что касается национального производства и потребления целлюлозы, то ожидать значительных изменений в ближайшие несколько лет не стоит. Так как по прогнозу социально-экономического развития России до 2030 г., предложенного Министерством финансов РФ и Министерством экономического развития РФ [5, 6], динамика развития России по консервативному сценарию (1) будет отставать от экономического развития мира (табл. 8). В результате российская доля в мировой экономике к 2030 г. сократится до 3,6% (с 3,8% в 2012 г.). В условиях инновационного сценария (2) доля России может вырасти до 4,3%, а форсированный сценарий (3) развития позволяет достичь уровня в 5,3% от мирового выпуска в 2030 г. (табл. 8). Но данные варианты признаются экономистами весьма проблематичными.

Таблица 8 - Развитие экономики на период до 2030 года (по данным Министерства экономического развития РФ)

	вариант	2011-2015	2016- 2020	2021- 2025	2026-2030	2013-2030
ВВП, в % к пред. году	1	3,7	3,7	3,1	2,5	3,2
	2	4,0	4,4	4,2	3,8	4,1
	3	4,8	6,6	5,3	4,3	5,4
Промышленное производство, в % к пред. году	1	3,5	2,7	2,3	2,3	2,6
	2	3,7	3,4	3,1	2,9	3,2
	3	4,1	5,0	4,1	3,3	4,2

Следовательно, если придерживаться консервативного варианта экономического развития России, то перспективы потребления целлюлозно-бумажной продукции на внутреннем рынке останутся на прежнем уровне, что означает сохранение ограниченной ёмкости рынка целлюлозы и избыточного предложения первичного волокна внутри страны (рис. 9 а). Импортная целлюлоза присутствует на внутреннем рынке в небольшом количестве, и, в сравнении с объёмом экспорта товарной целлюлозы из России, её доля по итогам 2011 – 2012 г. составляет менее 10% от экспорта целлюлозы из России. По отношению к общему производству целлюлозы в России доля импортируемой целлюлозы также незначительна и не превышает 1,5%. Импортная целлюлоза в России пока менее конкурентоспособна, так как её стоимость на территории России выше стоимости российского целлюлозного волокна в среднем на 15-25%. Удорожание цен на импортную целлюлозу происходит в результате ввозных пошлин и транспортных издержек. Но даже при малых объёмах импорта товарной целлюлозы в нашу страну и более высокой её цене, она существенно меняет структуру внутреннего товарного рынка волокна. Доля импортной целлюлозы на товарном рынке внутри России в 2009-2012 г. варьировалась около 15-20% (рис. 9 б). Это связано с преобладанием в России комплексных целлюлозно-бумажных производств, в результате чего внутренний товарный рынок целлюлозы имеет ограниченную ёмкость (около 580 – 630 тыс. т.).

а                                                                             б

Рисунок 9- Структура рынка в 2009– 2012 гг.:

а – распределение по сегментам товарной целлюлозы России, б – внутренний рынок России

Усиление конкуренции на мировом целлюлозно-бумажном рынке в условиях снижения роста спроса на первичное волокно и недавнее вступление России в ВТО импортная целлюлоза при отмене пошлин может расширить свой сегмент на внутреннем рынке. И, следовательно, в скором времени следует ожидать усиление конкуренции и структурных изменений на российском рынке. Трансформация внутреннего рынка и высокая кооперация с мировым приведут к полному сближению внутрироссийских цен на целлюлозу и другие виды картонно-бумажной продукции с мировыми рыночными ценами.   

Таким образом, результаты работы участников международного лесопромышленного рынка  в последние годы разнородны и свидетельствует о дестабилизации и неустойчивости мирового рынка. Современное состояние мирового лесопромышленного комплекса показывает глобализацию рынка с перемещением производительных сил в регионы с низкими производственными и финансовыми издержками и снижение роли Северной Америки и Европы на международном рынке лесобумажной продукции. Наиболее активное потребление и рост производства в последние годы наблюдалось в Азии, которое в перспективе продолжится, что будет способствовать развитию и повышению конкуренции на мировом рынке.

Следует также отметить, что масштабный подъём мирового лесопромышленного комплекса возможен при открытии новых рынков инновационной продукции на базе передовых биохимических технологий [98]. В связи с этим многие компании акцентировали деятельность на реструктуризации, консолидации и инвестициях в интенсивные методы ведения лесного хозяйства и выпуск прогрессивных видов продукции. Международные лесопромышленные корпорации разрабатывают стратегии, направленные на повышение эффективности и сохранение конкурентоспособности.

Cписок используемых источников

1. Лес Онлайн. Лесная промышленность. [Электронный ресурс]: офиц. сайт.- Режим доступа: http://www.lesonline.ru (дата обращения 10.01.2014).

2. Министерство финансов РФ. [Электронный ресурс]: офиц. сайт.- Режим доступа:  http://info.minfin.ru/pr_ec_tbl.php (дата обращения 20.12.2013).

3. Министерство экономического развития и торговли РФ [Электронный ресурс]: электронный докум.- Режим доступа:  http://base.garant.ru/70309010 (дата обращения 20.11.2013).

4. Мир в 2050 году. Ускорение процесса изменения баланса экономических сил в мире:  проблемы и возможности  [Электронный ресурс] : электронный докум.- Режим доступа :  http://www.pwc.co.uk/economics (дата обращения 20.12.2013).

5. Мировая экономика, финансы и статистика [Электронный ресурс]: база данных.- Режим доступа: http://www.globfin.ru (дата обращения 10.01.2014).

6. Перспективное исследование по лесному сектору Европы 1960-2000-2020 годы. Основной доклад [Электронный ресурс]: электронный докум.- Режим доступа: www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/ publications/R_EFSOS.pdf. Проверено 20.03.2013.

7. Сушко О.П. К вопросу прогнозирования цен на мировом рынке на продукцию целлюлозно-бумажной промышленности / О.П. Сушко, А.В. Пластинин, Н.А. Шиловская // Лесной журнал.- 2013.- № 6.- С. 135-152.

8. FAOstat [Электронный ресурс]: база данных. - Режим доступа: http://faostat.fao.org/ (дата обращения 20.12.2013).

9. PriceWaterhouseCoopers [Электронный ресурс]: офиц. сайт.- Режим доступа: http://www.pwc.ru/ru/forest-paper-packaging/index.html (дата обращения 10.01.2014).