АЗИАТСКИЙ ОРИЕНТИР В РАЗВИТИИ МИРОВОГО ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО РЫНКА

 

ASIAN LANDMARK IN THE DEVELOPMENT OF THE GLOBAL PULP AND PAPER MARKET

 

Сушко О.П. (Северный (Арктическоий) Федеральный университет им. М.В. Ломоносова, г. Архангельск, Россия)

Sushko O.P. (Northern (Arctic) Federal University, Arkhangelsk, Russia)

 

Изменения в производстве и торговом обороте целлюлозно-бумажной продукции. Азиатский центр развития мирового целлюлозно-бумажного рынка. Рост производства целлюлозы в Южной Америке. Повышение конкуренции на мировом рынке ЦБП. Трансформация российского рынка и высокая кооперация с мировым приведут к полному сближению внутрироссийских цен на целлюлозу и другие виды картонно-бумажной продукции с мировыми рыночными ценами.       

 

Changes in the production and trade turnover of pulp and paper products. The Asian center for world development of pulp and paper market. The growth of pulp production in South America. The increase of competition at the world market of pulp and paper products. The transformation of the Russian market and high cooperation with the world market will lead to the complete approach of the Russian domestic pulp prices to the world ones; the same will happen with other types of cardboard and paper products

 

Ключевые слова: структура производства волокна, торгово-производственный баланс целлюлозы и макулатурного волокна, континентально-региональное потребление волокнистых материалов, прогноз роста мировой экономики и экономического развития Азии и России.           

Key words: structure of fiber production, commercial and industrial pulp balance with wastepaper fiber balance, continental and regional consumption of fiber materials, forecast of world economic growth and economic development of Asia and Russia.

 

Современное состояние мирового лесопромышленного комплекса отражает структурные и институциональные изменения рынка. За двадцатилетний период некоторые товарные сегменты мирового лесного рынка трансформировались в объёме и составе. Так, значительно выросло производство строительных материалов за счёт отдельных видов. Производство МДФ увеличилось за двадцать лет более чем в 6 раз, фанера и ДСП более 70% (табл. 1).

 

Таблица 1 - Мировое производство лесоматериалов и круглой древесины

Продукция, тыс. м. куб.

1990 г.

2000 г.

2012 г.

% изменения 2012 г. / 1990 г.

Промышленные круглые лесоматериалы

1 697 078

1 620 517

1 657 608

97,7

Балансовая древесина хвойная

280 226

281 824

 

 

Балансовая древесина лиственная

145 971

225 374

 

 

Прочая древесина хвойная

134 862

57 228

62 226

46,1

Прочая древесина лиственная

93 245

86 063

102 668

110,1

Пиловочник и фанерный кряж хвойный

743 821

677 744

635 543

85,4

Пиловочник и фанерный кряж лиственный

298 954

292 284

272 168

91,0

Пиломатериалы хвойные

329 497

279 615

288 924

87,7

Пиломатериалы лиственные

133 512

105 369

122 452

91,7

ДВП

9 271

11 019

118,8

ДСП

55 418

85 029

96 696

174,5

Фанера

48 157

58 368

86 214

179,0

Плита теплоизоляционная

7 425

5 781

9 788

131,8

МДФ

12 791

19 046

82 654

646,2

Шпон

5 216

8 039

13 140

251,9

Щепа и частицы

 

186 952

249 544

 

Древесные отходы

7 503

94 535

137 551

1833,3

        

На фоне значительного роста выпуска отдельных видов материалов лесозаготовительной и деревообрабатывающих отраслей за два десятка заготовка древесины снизилась. Для рынка волокнистых материалов также характерны непропорциональные изменения по сегментам за двадцатилетний период (табл. 2). Выпуск бумаги и картона вырос в 1,7 раза, и при этом наблюдается значительный рост использования вторичного волокна (в 2,5 раза).

 

Таблица 2- Мировое производство волокна и бумаги

Продукция, тыс. тонн

1990 г.

2000 г.

2012 г.

% изменения 2012 г. / 1990 г.

Химическая целлюлоза

105 432

122 739

131203

124,4

Растворимая целлюлоза

4 471

2 893

4 901

109,6

Механическая целлюлоза

36 917

37 569

28 926

78,4

Полуцеллюлоза

7 998

8 732

8 910

111,4

Всего целлюлоза

154 818

171 933

173 940

112,4

Другое волокно

15 278

15 151

16 101

105,4

Рекуперированная бумага

84 253

142 951

212 751

252,5

Всего волокно

254 349

330 035

402 792

158,4

Бумага для печати и письма

69 498

98 976

108 858

156,6

Газетная бумага

32 765

39 475

30 085

91,8

Картон и другие виды бумаги

137 093

186 114

262 173

191,2

Бумага и картон всего

239 356

324 565

401 116

167,6

Древесный уголь

28 607

36 975

50 074

175,0

 

Изменения происходят в производстве и торговом обороте волокнистых материалов (целлюлоза, рекуперированное волокно и др.). Общее потребление волокна за период 2000 – 2012 гг. выросло почти на 21% (рис. 1).

Рисунок 1- Производство и торговый оборот волокна в мире в 2000 г. и 2012 г.

        

Но при этом производство первичного волокна изменилось не столь значительно (с 1990 г. +12,4%) (табл. 2).

Региональные изменения затронули в большей степени азиатский регион, где потребление волокна выросло с 2002 г. в 2 раза (рис. 2).

Рисунок 2- Потребление волокна в мировых регионах в 2000 г. и 2012 г.

 

В Европе в последние годы происходит снижение производства, экспорта и импорта бумаги и картона (рис. 3). Но данное снижение практические не отразилось на производстве целлюлозы в Европе, которое осталось на уровне 2010 г. – около 39 млн. т. При этом в 2011-2012 гг. значительно вырос европейский экспорт целлюлозы (около 10% к уровню 2010 г.).

                                                              а                                                              б

Рисунок 3- Производство и товарооборот целлюлозно-бумажной продукции в Европе в 2010 – 2011 гг.:

а – целлюлозы, б – картона и бумаги

 

Незначительные колебания отмечены в производстве целлюлозы (табл. 3), и рост макулатурных видов картона и бумаги в Америке, чему способствовал высокий спрос со стороны стран Азии, и в частности Китая.

 

Таблица 3- Производство и экспорт-импорт целлюлозно-бумажной продукции в Америке

Показатели, тыс. т.

2000

2010

2011

2012

% изменения 2012 г. к 2011 г.

Производство

Целлюлозное волокно

96 253

90 112

90 338

91161

1,01

Макулатурное волокно

51 531

60 229

61 638

59608

0,97

Бумага и картон

122 189

110 150

108 664

106510

0,98

Импорт

Целлюлозное волокно

8 193

7 509

7 746

7293

0,94

Макулатурное волокно

4 867

3910

3 789

3636

0,96

Бумага и картон

26 652

21 721

20 811

20906

1,00

Экспорт

Целлюлозное волокно

22 243

29 519

32 496

32093

0,99

Макулатурное волокно

10 870

21 397

24 054

23509

0,98

Бумага и картон

26 501

24 801

23 873

23280

0,98

 

Начавшаяся после кратковременного посткризного оживления тенденция закрытия и реструктуризации целлюлозно-бумажных предприятий в Северной Америке продолжилась в 2011−2012 гг. [8].  Часть предприятий по выпуску товарной целлюлозы были переведены на производство измельчённой целлюлозы и целлюлозы для химической переработки [6]. Производство целлюлозы в 2011- 2012 гг. снизилось на 0,5% к уровню 2010 г., экспорт вырос на 5-6% (табл. 3).  Также увеличился североамериканский экспорт бумаги и картона в 2011- 2012 гг. на 7- 8%, благодаря которому удалось избежать масштабного снижения их производства.

На фоне снижения производства целлюлозной и бумажной продукции и закрытия и реструктуризации предприятий в Европе и Северной Америке продолжают расширяться мощности с низкими издержками по выпуску товарной целлюлозы в Южной Америке (табл. 4), что  ведёт  к дальнейшему росту избыточных мощностей и закрытия менее рентабельных предприятий в других регионах мира [6]. Выпуск и экспорт целлюлозы в Южной Америке вырос в последние два года на 3% и 6% к уровню 2010 г., а по бумаге и картону прирост производства составил 3- 5%.

 

Таблица 4- Торгово-производственный баланс целлюлозы в Америке

Регион (страна)

производство

экспорт

импорт

потребление

 

2000

2012

2000

2012

2000

2012

2000

2012

 

Северная Америка всего

129 667

117105

27 764

39028

9 862

7 241

111 765

85 318

 

Канада

29 119

19 895

12 285

11 573

3 057

1 483

19 891

9 805

 

США

100 548

97 210

15 479

27 455

6 805

5 758

91 874

75 513

 

Южная Америка всего

16 646

29 058

5 053

14 039

1 170

1 516

12 763

16 535

 

Аргентина

2 396

2 230

241

206

118

167

2 273

2 191

 

Бразилия

9 953

18 408

2 920

8 542

369

434

7 402

10 300

 

Чили

2 728

5 569

1 857

4 335

13

131

884

1 365

 

Уругвай

415

1 120

12

887

21

32

424

265

 

другие страны Южной Америки

1 154

1 731

23

69

649

752

1 780

2 414

 

Центральная Америка и Карибский регион

1 431

3 429

297

797

2 029

2 373

3 163

5 005

 

Всего

147 744

149 592

33 114

53 864

13 061

11 130

127 691

106 858

 

 

Производственная доля южноамериканской целлюлозы неуклонно растёт, и к настоящему времени она составляет пятую часть на американском рынке волокна (рис. 4).

Рисунок 4- Территориальная структура производство волокна в Америке в 2012 г.

 

Наряду с успехами целлюлозной промышленности в Южной Америке, высокие темпы развития целлюлозно-бумажного рынка продолжает сохранять азиатский регион, чему способствуют беспрецедентные успехи экономики Китая. С начала экономических реформ в 1978 г. по 1997 г. валовой внутренний продукт и производительность труда этой страны увеличился в десятки раз. Итогом проведения либеральной внешнеэкономической политики в Китае стало повышение годовых темпов прироста внешней торговли с 2-3% в 1978 г. до 17-20% в 1996 г. и до 9-12% с 2008 г. [5]. Активизация участия Китая в международном разделении труда способствовала повышению его темпов экономического роста.

Благодаря данному росту экономики главным мировым потребителем и импортёром товарной целлюлозы в последние годы остаётся азиатский рынок, Азия удерживает от падения мировой лесобумажный рынок и позволяет предприятиям в различных регионах мира производить продукцию без остановов и срывов [6]. Анализируя континентальный производственно - торговый баланс целлюлозного волокна (табл. 5), следует отметить, что более 58% общего мирового импортного волокна поставляется в настоящее время в азиатский регион, который является наиболее привлекательным рынком сбыта.

 

Таблица 5- Потребление волокна мировыми регионами (по данным FAOstat)

Регион

Объём, тыс. т.

производство

экспорт

импорт

потребление

2000

2012

2000

2012

2000

2012

2000

2012

Америка

147 744

151 534

33 114

53 864

13 061

11 130

127 691

108 800

Европа

90 879

103 332

22 933

41 064

26 482

33 840

94 428

96 108

Азия

80 052

137 264

4 032

12 725

23 450

64 055

99 470

188 594

Другие

8 468

5 761

1 673

3 060

736

873

7 531

3 575

Всего мир

327 143

397 891

61 752

110 713

63 729

109 898

329 120

397 077

 

Рост азиатского импорта связан с тем, что производственные мощности Китая и Индии показывают высокий рост выпуска продукции глубокой переработки – бумаг, картона, но при этом не происходит значительного расширения мощностей по выпуску волокна [6]. Поэтому рост импорта первичного и вторичного волокна постоянно увеличивается, и по отношению к уровню 2000 г. импорт Китая вырос почти в 3 раза (рис. 5).

Рисунок 5- Производство волокна, бумаги и картона в Китае 2000 – 2012 гг.

 

Около 60% производственных мощностей по выпуску бумаги и картона Азии сосредоточены в Китае, который в настоящее время является стремительно развивающимся лесобумажным рынком (рис. 6).

                                         а                                                              б

Рисунок 6-  Региональная структура производства целлюлозно-бумажной продукции в Азии в 2010 – 2011 гг.:

а – целлюлозы, б – картона и бумаги

 

На китайский рынок стремятся попасть ведущие производители целлюлозы: США, Канада, Россия, Чили, Бразилия, Индонезия. По прогнозам отраслевых аналитиков, Китай в ближайшие годы сохранит высокие темпы роста потребления бумаги и картона, и, следовательно, увеличит переработку волокна [6] (рис. 8 а). Более того, китайские предприниматели для удовлетворения растущего спроса на качественную сырьевую целлюлозу и снижения издержек направляют инвестиции в бездействующие предприятия США, Канады, Европы [1, 6]. Также с целью снижения сырьевых издержек в стоимости бумажно-картонной продукции в первую очередь будет повышаться импорт рекуперированного волокна (рис. 8 б).

а                                                                             б

Рисунок 7- Импорт волокнистых материалов в Китай:

а - динамика импорта волокна в 1990-2012 гг., б – видовая структура импорта в – 2012 гг.

 

Таким образом, тенденция увеличения выпуска макулатурного волокна становится общемировой. Тенденция роста образования макулатуры и интенсивного развития технологий восстановления вторичного сырья будет и далее способствовать повышению производства рекуперированного волокна. Другой основной причиной увеличения уровня рекуперации макулатуры и снижения использования чистоцеллюлозного волокна является экологическая политика мирового сообщества, которая направленна на сохранение биоресурсов и снижение загрязнений. Данные тенденции позволят ведущим европейским и американским производителям сохранить производственные мощности и уровень выпуска волокна при условии совершенствовании технологий и оборудования для выработки качественного рекуперированного волокна и первичного волокна с более низкой себестоимостью [6].

Таким образом, очевидно, при что снижении темпов роста мировой экономики, все надежды связаны с ростом экономик Китая и других стран Азии, которые в ближайшие пять - десять лет останутся в экономических лидерах с темпами роста выше остальных  в три  и более раз (от 5,5 - 7,6% в период 2015-2020 гг.) [2]. Благодаря вкладу азиатского региона совокупный прирост мировой экономики поднимается до уровня 3- 3,1%% в 2015 – 2020 гг. В более долгосрочном периоде темпы роста Китая и Индии несколько уменьшатся (табл. 6), но будут значительно опережать темпы роста экономик развитых стран и тем самым увеличат свою долю в мировом выпуске до 30% в 2030 г. (с 21% в 2012 г.). В целом динамика мирового ВВП в 2030 гг. оценивается на уровне 2,7% по базовому сценарию [3], что соответствует среднему темпу роста в период 1980-2010 гг.  Также сохранятся тенденции глобализации рынков с ростом мировой торговли и сокращением разрыва в уровне доходов между развивающимися и развитыми странами. Развитые страны будут расти темпами не выше 2% в год, а вес в мировом выпуске снизится до 40% (с 51% в 2012 г.).

 

Таблица 6- Развитие экономики на период до 2030 года по базовому сценарию (по данным Министерства экономического развития РФ)

Внешние и сопряженные с ними условия

2011-2015

2016-2020

2021-2025

2026-2030

2012-2030

 Темпы роста мировой экономики,  %

3,1

3,0

2,8

2,3

2,7

 США 

1,5

1,5

1,5

1,4

1,4

 Еврозона 

0,2

1,1

1,1

0,8

0,7

 Германия

1,1

0,9

0,9

0,7

0,8

 Франция

0,3

1,2

1,2

0,8

0,8

 Япония

0,5

0,4

0,4

0,0

0,4

 Великобритания

0,5

1,1

1,2

0,8

0,9

 Китай

7,6

5,5

4,4

3,3

5,0

 Индия

5,7

5,5

4,9

4,1

4,9

 Бразилия

2,5

3,9

3,2

2,4

3,0

 СНГ без России

4,5

4,5

4,1

3,3

3,9

 

Такие же высокие темпы рост экономик развивающихся стран и стран азиатского региона в период до 2050 г. приводятся в прогнозе PricewaterhouseCoopers (PWC) (табл. 7). PWC  также выделяет высокий потенциал роста Индии и Китай и их вклад в развитие мировой экономики [9].

 

Таблица 7- Прогнозируемые темпы роста реального ВВП до 2050 г. (по данным PWC)

Страна

Среднегодовой рост реального ВВП, %

Среднегодовой рост ВВП на душу населения, %

Вьетнам

8,8

6,1

Индия

8,1

5,3

Нигерия

7,9

5,0

Китай

5,9

4,6

Индонезия

5,8

4,1

Турция

5,1

3,4

ЮАР

5,0

3,6

Саудовская Аравия

5,0

2,7

Аргентина

4,9

3,0

Мексика

4,7

3,2

Бразилия

4,4

3,3

Россия

4,0

3,2

Южная Корея

3,1

2,6

Австралия

2,4

1,9

США

2,4

1,8

Великобритания

2,3

2,0

Канада

2,2

1,7

Испания

1,9

1,8

Франция

1,7

2,0

Италия

1,4

1,9

Германия

1,3

1,9

Япония

1,0

2,1

           

Используя результаты развития мирового целлюлозно-бумажного рынка и экономические прогнозы, можно сделать предположение, что ориентировать экспортные потоки российской целлюлозы, а это 80 - 85% от всей производимой товарной целлюлозы, следует в первую очередь на азиатские страны. В настоящее время более 60% экспортного потока российской целлюлозы направлено в Китай. Так, в 2012 г. в Китай продано около 1128 тыс. т. российской сульфатной  целлюлозы, что составило 61,5% от общего объёма экспорта целлюлозы этого вида.

Что касается национального производства и потребления целлюлозы, то ожидать значительных изменений в ближайшие несколько лет не стоит. Так как по прогнозу социально-экономического развития России до 2030 г., предложенного Министерством финансов РФ и Министерством экономического развития РФ [5, 6], динамика развития России по консервативному сценарию (1) будет отставать от экономического развития мира (табл. 8). В результате российская доля в мировой экономике к 2030 г. сократится до 3,6% (с 3,8% в 2012 г.). В условиях инновационного сценария (2) доля России может вырасти до 4,3%, а форсированный сценарий (3) развития позволяет достичь уровня в 5,3% от мирового выпуска в 2030 г. (табл. 8). Но данные варианты признаются экономистами весьма проблематичными.

 

Таблица 8 - Развитие экономики на период до 2030 года (по данным Министерства экономического развития РФ)

 

вариант

2011-2015

2016- 2020

2021- 2025

2026-2030

2013-2030

ВВП, в % к пред. году

 

1

3,7

3,7

3,1

2,5

3,2

2

4,0

4,4

4,2

3,8

4,1

3

4,8

6,6

5,3

4,3

5,4

Промышленное производство, в % к пред. году

 

1

3,5

2,7

2,3

2,3

2,6

2

3,7

3,4

3,1

2,9

3,2

3

4,1

5,0

4,1

3,3

4,2

 

Следовательно, если придерживаться консервативного варианта экономического развития России, то перспективы потребления целлюлозно-бумажной продукции на внутреннем рынке останутся на прежнем уровне, что означает сохранение ограниченной ёмкости рынка целлюлозы и избыточного предложения первичного волокна внутри страны (рис. 9 а). Импортная целлюлоза присутствует на внутреннем рынке в небольшом количестве, и, в сравнении с объёмом экспорта товарной целлюлозы из России, её доля по итогам 2011 – 2012 г. составляет менее 10% от экспорта целлюлозы из России. По отношению к общему производству целлюлозы в России доля импортируемой целлюлозы также незначительна и не превышает 1,5%. Импортная целлюлоза в России пока менее конкурентоспособна, так как её стоимость на территории России выше стоимости российского целлюлозного волокна в среднем на 15-25%. Удорожание цен на импортную целлюлозу происходит в результате ввозных пошлин и транспортных издержек. Но даже при малых объёмах импорта товарной целлюлозы в нашу страну и более высокой её цене, она существенно меняет структуру внутреннего товарного рынка волокна. Доля импортной целлюлозы на товарном рынке внутри России в 2009-2012 г. варьировалась около 15-20% (рис. 9 б). Это связано с преобладанием в России комплексных целлюлозно-бумажных производств, в результате чего внутренний товарный рынок целлюлозы имеет ограниченную ёмкость (около 580 – 630 тыс. т.).

а                                                                             б

Рисунок 9- Структура рынка в 2009– 2012 гг.:

а – распределение по сегментам товарной целлюлозы России, б – внутренний рынок России

 

Усиление конкуренции на мировом целлюлозно-бумажном рынке в условиях снижения роста спроса на первичное волокно и недавнее вступление России в ВТО импортная целлюлоза при отмене пошлин может расширить свой сегмент на внутреннем рынке. И, следовательно, в скором времени следует ожидать усиление конкуренции и структурных изменений на российском рынке. Трансформация внутреннего рынка и высокая кооперация с мировым приведут к полному сближению внутрироссийских цен на целлюлозу и другие виды картонно-бумажной продукции с мировыми рыночными ценами.   

Таким образом, результаты работы участников международного лесопромышленного рынка  в последние годы разнородны и свидетельствует о дестабилизации и неустойчивости мирового рынка. Современное состояние мирового лесопромышленного комплекса показывает глобализацию рынка с перемещением производительных сил в регионы с низкими производственными и финансовыми издержками и снижение роли Северной Америки и Европы на международном рынке лесобумажной продукции. Наиболее активное потребление и рост производства в последние годы наблюдалось в Азии, которое в перспективе продолжится, что будет способствовать развитию и повышению конкуренции на мировом рынке.

Следует также отметить, что масштабный подъём мирового лесопромышленного комплекса возможен при открытии новых рынков инновационной продукции на базе передовых биохимических технологий [98]. В связи с этим многие компании акцентировали деятельность на реструктуризации, консолидации и инвестициях в интенсивные методы ведения лесного хозяйства и выпуск прогрессивных видов продукции. Международные лесопромышленные корпорации разрабатывают стратегии, направленные на повышение эффективности и сохранение конкурентоспособности.

 

Cписок используемых источников

1.      Лес Онлайн. Лесная промышленность. [Электронный ресурс]: офиц. сайт.- Режим доступа: http://www.lesonline.ru (дата обращения 10.01.2014).

2.      Министерство финансов РФ. [Электронный ресурс]: офиц. сайт.- Режим доступа:  http://info.minfin.ru/pr_ec_tbl.php (дата обращения 20.12.2013).

3.      Министерство экономического развития и торговли РФ [Электронный ресурс]: электронный докум.- Режим доступа:  http://base.garant.ru/70309010 (дата обращения 20.11.2013).

4.      Мир в 2050 году. Ускорение процесса изменения баланса экономических сил в мире:  проблемы и возможности  [Электронный ресурс] : электронный докум.- Режим доступа :  http://www.pwc.co.uk/economics (дата обращения 20.12.2013).

5.      Мировая экономика, финансы и статистика [Электронный ресурс]: база данных.- Режим доступа: http://www.globfin.ru (дата обращения 10.01.2014).

6.      Перспективное исследование по лесному сектору Европы 1960-2000-2020 годы. Основной доклад [Электронный ресурс]: электронный докум.- Режим доступа: www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/ publications/R_EFSOS.pdf. Проверено 20.03.2013.

7.      Сушко О.П. К вопросу прогнозирования цен на мировом рынке на продукцию целлюлозно-бумажной промышленности / О.П. Сушко, А.В. Пластинин, Н.А. Шиловская // Лесной журнал.- 2013.- № 6.- С. 135-152.

8.      FAOstat [Электронный ресурс]: база данных. - Режим доступа: http://faostat.fao.org/ (дата обращения 20.12.2013).

9.      PriceWaterhouseCoopers [Электронный ресурс]: офиц. сайт.- Режим доступа: http://www.pwc.ru/ru/forest-paper-packaging/index.html (дата обращения 10.01.2014).